Изчезването на Енрико разтърсва както учениците, така и персонала в Kimberly Magic Academy и те няма да оставят камък на камък в търсенето си на отговорните - дори ако това означава да изпитат и директорката! В това бързо променящо се положение, общите избори наближават, а президентът на студентския съвет Годфри все още не е избрал наследник. Междувременно, Нанао решава да помогне на Ашбъри, която се е сблъскала с проблем при подобряването на скоростта си на летене с метла. За да зачерне картината, нов ученик на име Юри се прехвърля в класа на Оливър... и защо той е толкова настоятелен да разследва училището?