Demult, zeii s-au plictisit de oameni și au hotărât să trimită un potop pentru a-i distruge. Dar Ea, zeul apelor subterane proaspete, nu a fost de acord. El i-a sfătuit pe unul dintre discipolii săi, Utnapishtim, să construiască o barcă pătrată pentru a adăposti oamenii și animalele și să salveze aceste creaturi vii de Potop.

Mai degrabă decât să-l pedepsească pe Utnapishtim pentru neascultarea sa, Enlil, Regele zeilor, i-a acordat muritorului viață eternă și l-a exilat pe insula Dilmun. Mii de ani mai târziu, când Sinbad Marinarul naufragiază și ajunge pe aceeași insulă, cei doi încep o conversație despre curaj, pierdere, mântuire și sacrificiu.