Pirații Pălăriei de Paie au ajuns în sfârșit în apele periculoase ale Noii Lumi. Pe o insulă misterioasă numită Punk Hazard, Luffy și membrii echipajului său întâmpină tot felul de probleme. Și controlând lucrurile din umbră este un om de știință și creator de arme renegat, Caesar Clown. Luffy și Trafalgar Law intră într-o alianță de pirați pentru a-l învinge pe Caesar, dar omul de știință nebun eliberează un gaz mortal pe toată insula. În timp ce Luffy îl urmărește pe Caesar, Trafalgar Law își pune planul în acțiune.