Зайчето не може да повярва: Някои от дърветата в долината отлетяха на юг, за да прекарат зимата! Мечката е сигурна, че дърветата не могат да летят. Изведнъж се чува силен ХРУС, сякаш най-голямото зайче на света току-що е отхапало най-големия морков на света! В долината се появява ново същество и се опитва да промени всичко.

История за приятелство и прогрес, пълна с мистерия и… кал!