Zurück in Mexiko erfährt Carlos Castaneda, dass Don Juan ihn zu seinem Nachfolger ernannt hat. Um die Wissensmacht des Magiers vollständig zu erobern, wendet er sich den urzeitlichen und geheimen Quellen des Universums zu. Eine Welt, beherrscht von unbekannten Ängsten, Illusionen und blendenden Visionen.